無担保普通社債の発行に関するお知らせ
2025年04月23日
株式会社ブリヂストンは、本日、第15回、第16回無担保普通社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。
本社債の発行は、最適資本構成の構築とWACC低減による企業価値向上※1（ROIC-WACCスプレッド拡大）に資する施策の一環として行うもので、更なる成長の為の投融資・設備投資資金、資本効率化の為の自己株式取得資金などに充当する予定です。なお、今後も業界トップ水準の格付は維持しつつ、財務健全性を確保していく方針です。
| 第15回 | 第16回 | |
| １．発行額 | 650億円 | 350億円 |
| ２．各社債の金額 | 1億円 | |
| ３．利率 | 年1.208% | 年1.768% |
| ４．払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 | |
| ５．利払期日 | 毎年4月30日および10月30日 | |
| ６．償還期日 | 2030年4月30日 (5年債) |
2035年4月27日 (10年債) |
| ７．払込期日 | 2025年4月30日 | |
| ８．取得格付 | AA+(株式会社格付投資情報センター) | |
| ９．共同主幹事会社 | 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、 SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
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| １０．財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 | |
なお、この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。
- ※1当社は「収益性向上」「成長投資」「財務戦略」の３本柱で持続的な企業価値向上に取り組んでいます。
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r6_4_4_presentation.pdf （P16-20参照）
本件に関するお問い合わせ先
＜報道関係＞ 国内広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
以上